[보도자료] 2013년 팹 장비 투자 2% 성장 전망

2013년 팹 장비 투자  2% 성장 전망
By Christian Gregor Dieseldorff, SEMI Industry Research & Statistics Group

 

2013.06.17 ㅡ국제반도체장비재료협회(SEMI)의 세계 팹 전망 보고서에 따르면, 2013년 팹 장비 투자는 전년 동기 대비 2% 성장한 325억 달러, 2014년에는 23~27% 성장한 410억 달러에 달할 전망이다.

또한 향후 장비 투자 전망의 강력한 지표가 될 수 있는 팹 건설 투자는 2013년 6.5% 성장한 66억 달러에 달하고, 2014년에는 18% 하락하여 54억 달러를 기록할 것으로 예상된다.

SEMI의 세계 팹 전망 보고서는 1,100 여개가 넘는 시설에 대한 팹 정보, 즉 생산능력, 기술 노드, 제품 유형, 분기별 클린룸(clean room)의 건설 및 장비 지출 등을 상세히 담고 있다. 또한  대규모 팹의 신규 및 기존 장비 그리고 인하우스 장비, R&D, 그리고 IC, 디스크리트, LED 등 제품 유형별 지출 규모에 대한 정보를 다룬다.

 

팹 장비 투자 - 플러스 성장 진입

 

2013년 하반기 팹 장비 투자는 상반기(139억 달러)에 비해 32% 성장한 185억 달러에 달할 전망이다. 이는 반도체 수요 증가 및 칩 평균 판매가격의 상승에 힘입은 것으로 2014년에는 전년 동기 대비 23~27% 성장해 410억 달러라는 역대 최고 기록을 세울 것으로 예상된다.

제품 유형별로 살펴보면, TSMC의 지본투자 증가로 파운드리 분야가 21% 성장하며 2013년 가장 많은 투자 비중을 차지할 것으로 전망된다. 메모리 분야의 투자는 1% 성장이 전망된다. 그러나 지난해 35% 하락한 뒤 플러스 성장세로 돌아선 것이라 인상적이다. MPU 분야의 투자는 약 5% 성장할 전망이다. 2013년 아날로그 분야의 투자가 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 보이지만, 다른 분야와 비교해보면 여전히 실제 투자 규모는 작은 편이다. (그림 1 참조)

2014년에는 거의 모든 주요 제품 부문의 팹 장비 투자가 성장세를 보일 전망이다. 일례로 메모리 분야의 지출은 40% 이상 성장할 전망이다. 그러나 투자 규모는 2010년이나 2011년 수준을 넘지 않을 것으로 예상된다.

MPU의 투자는 14nm 시설 증가로 50% 이상 성장할 것으로 보인다. 파운드리 분야는 2014년에도 팹 장비 중 가장 높은 투자 규모를 차지하겠지만, 성장률은 15%로 둔화될 전망이다.

 

Figure 1: Fab Equipment Spending by Product Type over Time (Foundries include System LSI)

 Fab Equipment Spending by Product Type over Time

 

건설 프로젝트: 향후 장비 투자 증가의 지표

 

건설된 팹은 장비가 필요하기 때문에 건설 투자는 전형적으로 향후 장비투자 동향을 살펴볼 수 있는 지표이다. 그림 2는 세계 팹 전망의 자료이다. (www.semi.org/MarketInfo/FabDatabase). 그림 2 참조.

 

Figure 2: Fab Construction Spending by Region over Time

Fab Construction Spending by Region over Time

2013년 팹 건설 투자는 66억 달러로 현재 38개의 건설 프로젝트가 진행 중이다. 지난해에는 프로젝트 수가 더 많았지만, 총 투자 규모는 58억 달러로 훨씬 작았다. 올해는 프로젝트 수는 적지만, 더 큰 규모의 프로젝트들이 진행 중이다. (그림 2 참조)

2014년에는 21개의 건설 프로젝트만이 지속될 것으로 보여 건설 투자비용은 18% 하락한 54억 달러를 기록할 것으로 보인다. 그러나 여기에는 대규모 팹 건설이 포함되어 있고, 일부는 450nm 생산을 위한 건설 프로젝트이다. 앞으로 두 개 정도의 신규 팹 건설 프로젝트가 시작되면 팹 건설 투자는 2014년에 상당히 증가할 수 있을 것이다.

2013년 팹 건설 부문에서 최고 투자 규모를 보인 회사는 15억~20억 달러의 계획이 있는 TSMC와 삼성이다. 그리고 인텔, 글로벌파운드리즈(Globalfoundries), UMC가 그 뒤를 따르고 있다. 세계 팹 전망 보고서에서 상세한 내용을 확인할 수 있다.

 

팹 전망: 조심스럽지만 낙관적

SEMI의 세계 팹 전망 보고서는 2014년 팹 장비 부문에 대해서는 업계에서 발표된 타 보고서와 같은 전망을 내놓고 있다. 그러나 2013년에 대한 SEMI의 전망은 다소 차이를 보인다.

앞서 발표된 2개의 팹 데이터베이스 보고서는 장비 투자 0%를 전망하지만, SEMI는 현재 전년 동기 대비 2%의 성장을 예상한다. 반도체 회사의 자본 투자는 2013년 3%, 2014년에는 12% 성장할 것으로 전망했다.

미디어 테이블, 스마트폰 수요의 지속적인 증가와 칩 평균판매가격 상승으로 2013년에는 한자리 수 후반대의 매출 성장을 전망했다. 전반적으로 SEMI는 앞선 보고서에 비해 조심스럽지만 더 낙관적인 전망을 보이고 있다.

 

SEMI 산업 조사 및 통계 그룹: 세계 전담 팀

2013년 2월 말에 팹 데이터베이스를 발간한 후, SEMI의 세계 분석 전담팀은 데이터베이스에 324여개 설비(310개의 광/LED 팹 포함)에 대한 389건을 업데이트했다. 세계 팹 전망 최신 호는 1,144여개 설비(310여개의 광/LED 설비 포함)의 리스트를 담았다. 그중 61개의 설비는 올해에 그리고 머지않아 생산을 시작한다. 신규 시설로 17개가 추가되었고, 8개는 폐쇄되었다.

SEMI 세계 팹 전망은 상향식 접근 방법을 사용하여 요약 정보와 그래프를 제공하며, 팹 별로 자본지출, 시설용량, 기술, 제품에 대한 심층 분석을 제공한다. 또한 이 데이터베이스는 분기별로 향후 18개월 동안의 전망을 제공한다. 이 툴들은 반도체 제조가 2013년, 2014년에 어떻게 진행되는지 이해할 수 있는 귀중한 자료이며, 팹 건설 프로젝트를 위한 자본 지출, 팹 장비, 기술 수준, 제품에 대해 더 잘 알 수 있는 귀중한 자료이다.

SEMI의 세계 반도체 장비 시장 데이터(Worldwide Semiconductor Equipment Market Subscription)는 팹, 테스트, 조립, 패키징 하우스의 신규 장비만을 추적한다. SEMI 세계 팹 전망 관련 팹 데이터베이스 보고서들은 신규장비, 기존 장비, 인하우스 장비를 비롯한 팹 설비를 확장하고, 기술 노드를 업그레이드하고, 웨이퍼 사이즈의 확장 및 변경에 필요한 모든 장비를 추적한다. 또한 광/LED 팹 전망 자료도 확인할 수 있다. 웹사이트( www.semi.org/MarketInfo/FabDatabase)와유튜브( www.youtube.com/user/SEMImktstats)에서 SEMI 팹 데이터베이스에 관한 더 많은 정보를 얻을 수 있다.

 

 

 

SEMI에 관하여

SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International, 국제반도체 장비재료협회)는 1970년에 미국 마운틴 뷰에서 설립되었고, 세계 반도체 장비, 재료 산업 및 평판 디스플레이(FPD), MEMS, NANO, 태양광 산업을 대표하는 세계 유일의 국제 협회입니다. 한국 내 170여 개 회원사를 포함하여 전 세계적으로 1,900여개의 회원사들로 구성되어 있으며, 캘리포니아 산호세에 본부를 두고 서울, 브뤼셀, 도쿄, 싱가포르, 타이완, 모스크바 및 상하이, 인디아에 사무국을 갖고 국제표준규격(Standards), 무역전시회(SEMICON Exhibition), 마켓통계, 기술 심포지엄, 대정부관계 등의 활동을 펴오고 있습니다.